第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救

杨天青（李保田饰）的叔叔杨金山（李纬饰），是个有生理缺陷的染坊主，在折磨死两房太太后，为续香火，他又花大价钱买了个年轻漂亮的女人菊豆（巩俐饰），对其百般虐待。年近四十而尚未娶亲的天青，对因叔叔每夜滥施淫威而痛苦哀叫的菊豆由怜生爱，两人私通，生得一子。金山喜出望外，以为己出，取名天白。但不久金山中风，

七十岁月的华夏，知识青年罗明（陈坤 饰）和马剑铃（刘烨 饰）上山下乡到达湘西的一个小山村，接收贫下中农再培养，然而农村单薄的生存使她们渐渐感触厌烦。她们与村子里的小成衣（周迅 饰）重逢，绚烂广阔的小成衣给她们死水般的生存带来了光洁。而她们也创造了一箱所谓的“禁书”，尔后，她们生存 中专一的欢乐便是偷

华山派大门生令狐冲（李亚鹏 饰）受师傅岳不群（巍子 饰）之命，与两小无猜的师妹岳灵珊（苗乙乙 饰）乔妆成酒栈店员，伏于武夷山角。途中令狐冲偶遇魔教长老曲洋（丛志军 饰），二人同病相怜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局少镖头林平之（李解 饰）。林平之被带回华山后岳灵珊对其芳心暗许，这让令狐冲内