转眼间已经是1979年，第二代教父麦克?柯里昂（阿尔?帕西诺 饰）到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。　　麦克的儿子托尼酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让大哥逊尼的私生子，火爆好色的文森（安迪?加西亚 饰）继承家业，当第三代教父。麦克的爱女玛丽（索菲娅?科波

亨尼卡特一家是德克萨斯小镇的名门望族，家主韦德·亨尼卡特（罗伯特·米彻姆）生性风流，与镇上不少女性发生过关系，他的妻子汉娜（埃琳诺·帕克）因此一直对待丈夫冷若冰霜。他们的儿子瑟伦（乔治·汉密尔顿）一直由母亲教育长大，性格温和有礼，对打猎一窍不通，在遭受到了其他乡民的耻笑之后，他立志要成为一个出色的猎

这时瓦克斯曼（伍迪?艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。 　　出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击

赛巴斯提安和玛雅是非常不同的两个人。当玛雅的未婚夫在圣诞节和她提出分手，她接受了造访西部亲人的邀请。她在12月22号到达机场，发现赛巴斯提安也在飞机上。但命运还有更残酷安排的等着她。天气问题迫使所有航班取消。塞巴斯蒂安又有了一个计划租一辆车一起开到西部去。这次意想不到的事情发生了，他们爱上了彼此。因

一群个性古怪的退休老人住在一个小公寓里。某一天他们突然被告知，公寓被卖掉了，他们必须学着开始过新的生活。

这时候瓦克斯曼（伍迪•艾伦饰）的工作并不称心，生存有点坎坷。他往往想起昔日本人的风度，那段峥嵘功夫里他曾得过两届的奥斯卡奖。他冒死在无可奈何的生存中反抗，好在有前妻艾丽为他引荐，有时机执导一部新影戏。\r\n出资拍片的人恰是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大东家的身份感触格外生气。但为了能从新振奋，再次

　　本片模仿美国西部片，任用当时法国影坛两大性感女星芭铎和莫罗。她们扮演两个江湖女侠，取代美国西部片的牛仔角色，专门在拉丁美洲行侠仗义，打抱不平。其中玛丽娅是在拉美进行无政府主义革命运动的爱尔兰政客的女儿，她在父亲被杀后，在马戏团偶遇另一个也叫玛丽娅的女郎。她们结下深厚友谊并目睹拉美人民的贫困和肆虐