民国初年，西南地区江州局势混乱，更引起诡案频发。留洋归来的秦火乐（夏之光 饰），与侦缉队长宋河（吴希泽 饰）乱世相遇，携手共探诡秘。在女法医范小梵（王之一 饰）帮助下，三人以满腔赤诚与智慧，拨开笼罩在百姓头上的血色迷雾，守护人间正义。

朝廷寻宝队押元祐党人前往徐州境内寻元祐党宝藏，芒砀山寨主樊瑞探得这一消息，派人去劫寻宝队准备携藏宝图作为见面礼投奔梁山，而公孙胜也奉梁山之命前来解救元祐党义士，当他赶来之时，寻宝队已被樊瑞抢先劫走押回了山寨，樊瑞见是梁山好汉不禁大喜，于是向公孙胜献出截获的藏宝图以表投奔之心，不想公孙胜打开藏宝图一看

华山派大门生令狐冲（李亚鹏 饰）受师傅岳不群（巍子 饰）之命，与两小无猜的师妹岳灵珊（苗乙乙 饰）乔妆成酒栈店员，伏于武夷山角。途中令狐冲偶遇魔教长老曲洋（丛志军 饰），二人同病相怜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局少镖头林平之（李解 饰）。林平之被带回华山后岳灵珊对其芳心暗许，这让令狐冲内