故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）与霸天虎领袖威震天（布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry 配音）从手足走向反目的故事，打响旷日持久的塞伯坦之战。

意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）殴至重伤，语言模块

20岁的德蕾娅，她在自己梦想去的大学的一位教授家里做了份保姆的工作，为了跟教授的两个孩子——特里西和杰克打成一片，她带上自己的弟弟菲利普，和两个孩子去徒步旅行，却不知道有神秘的外星生物已经降临地球，并开始威胁到他们的安危....

小狗阿憨到达生疏的猫之国家，探求对他有拯救之恩的剑侠能手，想要拜他为师。不想在这猫领空，狗是最不受欢送的，就在阿憨要被俎上肉正法时，猫领主伊卡丘却选他做新一任小镇秩序官。不知情的阿憨包藏蓄意前往到任，却被悔恨狗的猫住户们群起而攻之。机会偶然下，阿憨遇到了已经叱咤偶尔的剑侠能手金宝，发现款宝恰是已经救

在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 　　值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组

故事因猫女盗取无价珠宝开始，此举将她推入了陷境，成为了黑白两道的猎捕对象。哥谭反派、警署、蝙蝠女侠都盯上了这只猫。

一只幸运不佳的猎犬汉克(迈克尔·塞拉饰)创造本人身处一个全是猫地方的小镇，而这边凑巧须要一个豪杰来养护它们。由于一个薄情的无赖誓要把它们的农村从舆图上抹去。汉克必需表演城市和集镇军人的脚色，与小镇住户们一道救济寰球......

但丁（Graham McTavish 配音）在35岁时，迷失于一个黑暗的森林。他竭力寻找走出迷津的道路，黎明时分来到一座洒满阳光的小山脚下。这是普照旅途的明灯。他正一步步朝山顶攀登，忽然三只猛兽（分别...

布鲁斯·韦恩失踪了。　　夜翼和罗宾替他在哥谭市巡逻的时候，阿尔弗雷德为他打掩护。　　一位新成员，蝙蝠女侠，在调查蝙蝠侠的失踪事件。