利比亚恐怖分子到港刺杀来港开会的美国政要,香港警方派出雷勇领导的特工队侦查此案，目的是消灭此批恐怖分子。由于此案交政治部负责，令到重案组高级督察许达明感到不满，暗中插手调查此案。他误交了以女记者身份掩护的恐怖分子首领Catherine，被她杀害了。特工队队员陈志成的表妹Stella亦卷入这案的漩涡中

明末年间，中原与金国边境战火硝烟四起，姬无双的魔教大行肆虐朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航自幼桀骜不驯，但天资过人，极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断，先后结识了当时还只是武官的吴三桂与神秘的狼女。成年后的卓一航为人正直，但浪子本性不改，不愿受礼教束缚，仗义行侠却屡屡受指。大师姐对其倾心，