奈莉（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）和男友相恋多年，死心塌地的想要和这个男人携手步入婚姻的殿堂。然而男友实为好吃懒做之人，为了维持生计，奈莉不得不奔波在街头，靠着打零工的收入养家...

该片讲述大力士在智慧冷静的小女孩美雅和得了失忆症的水下怪人的帮助下战胜不会发梦未老先衰的卡古，救出弟弟的故事。

故事发生在一个雾气氤氲的奇幻城市中，怪博士格勒（丹尼尔·埃米尔福克 Daniel Emilfork 饰）因无法做梦而饱受折磨，痛苦的他唯有指示手下的克隆人（多米尼克·皮诺 Dominique Pinon 饰）绑架城中的孩童，通过一个怪异的机器来窃取他们的梦境。可是，所有的美梦到了他这儿，均变成了噩梦