海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞

真幌站前的多田便利屋，一对落魄的好友多田启介（（瑛太 饰）和行天春彦（松田龙平 饰）穷困潦倒度过了第三个年头。最近几天里，多田背着行天鬼鬼祟祟，似有隐瞒，原来行天此前有过一个妻子，二人通过人工受孕生下一个女儿小春（岩崎未来 饰）。而今前妻即将前往美国，所以打算将小春暂时放在多田这里一段时间。偏偏行天