单亲爸爸提耶里和小女儿露丝一向过着幸福美满的日子，只不过提耶里是先天智能不足，却仍不影响他们共筑坚若磐石的两人世界，直到露丝六岁上了小学，她才意识到自己的家庭和家长，与同学的截然不同，也在校方必须与家长联络的情形下，造成他们继续相依为命的威胁，他们该如何才能不受世俗侵扰地相守下去？

为谋求公平并从吃力不讨好的工作中获利，一名工厂工人密谋在雇主眼皮子底下走私奢侈香水。