一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不

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根据日本著名文学家龙泽马琴的传奇小说《南总里见八犬传》改编。 　　馆山城主里见成义之父征讨蟇田定包，蟇田之子素藤（目黑佑树 饰）及其母玉梓（夏木マリ 夏木玛丽 饰）侥幸存活，将灵魂献给恶灵，获得强大而邪恶的力量。数年后素藤带领暗黑军团杀入馆山城，将里见一族屠杀殆尽，唯成义之女静姬（药师丸博子 饰）逃