小林拓也从东京的大学退学，他组了乐队，决心今后靠音乐吃饭。但他并没有把这件事告诉在长野乡下经营苹果园的父母。 　　因为中学时经历的一个挫折，他对一心希望自己继承果园的父亲，抱有强烈的反感和叛逆心。为此他逃离家乡，已多年未回。 　　然而，赌上人生未来的音乐之路却接连触礁，拓也再次尝到挫败的苦涩和不

Mark哥（周润发 饰）和志民（梁家辉 饰）是堂兄弟，两人是越南华侨，现正在香港发展。岂料越战打响，两人都十分担心仍然居住在越南西贡的志民的父亲松叔的安危，为了凑足钱将志民父亲接到香港，两人决定帮当地黑帮走私军火到越南。岂料他们在越南遭到了丧邦的伏击，关键时刻幸亏香港黑帮老大的女友英杰（梅艳芳 饰）