19世纪中叶，古老的中华大地尚处于清政府统治时期。为了应对沙俄对我国的蚕食，朝廷撤销了在东北推行近两百年的封禁政策，鼓励关内百姓前往东北开垦荒地。山东人朱开山（李幼斌 饰）正是这群早期开拓者中的一员，他出关的时候清朝已然谢幕，这个早年参加义和团的鲁莽汉子，几经周折落脚关外，而他的老婆（萨日娜 饰

影片讲述音乐老师江波一腔热诚帮助很有歌唱天赋的百灵和她濒临崩溃的家庭。他用实际行动影响着自己的学生同事，还有社会上那些有爱心的人士，一起加入到扶贫帮困打拐这个队伍中来，最终他帮助百灵找到了弟弟百川，帮助百灵的妈妈治愈了因为丈夫车祸和孩子丢失导致的神经病，还帮助其它饱受痛苦的家庭找到了失散多年的孩子。