停车场内，乞丐目睹了一场自焚事件，毒贩在车内被熊熊烈火化为灰烬。警方随即封锁现场，仕途不得意的中年警官尚吉（宋康昊 饰），刚调入刑警队恩英（李娜英 饰），共同接手此案。经过尸检，尚吉发现死者的皮带扣中暗藏玄机，而且在事故发生前，死者曾经被烈性犬咬伤。尚吉和恩英顺藤摸瓜，查到了一个逼迫未成年少女卖淫、

申爱（全度妍饰）带着儿子来到亡夫的故乡——小城密阳。她在那里开了一家钢琴学院，希望和儿子寻找一段崭新的人生，让儿子在亡夫小时候成长的地方成长，感受密阳的阳光和人情。然而车在半路抛锚，幸遇宗灿（宋康昊饰）前来相助，他是名汽车修理厂的老板，平凡的他热心地帮申爱找房子、拉拢客户，定制奖牌，然而这过分的热情

1990年代中期，暗号「黑金星」的南韩「国家安全企划部」情报员，假扮成南韩商人跟北韩进行商业交易，藉此渗透北韩军事单位，打探核开发情报，他得在最危险的地方，赢得敌方的信任，没想到一心只想完成任务的他，却在不自觉中陷入南北韩权力高层间的恐怖阴谋。