远古时代，天地本无界，万物为求永生之道，皆因善恶动心起念，道不同不相为谋，渐形成了仙道与魔道两大势力，自此光明与黑暗对立。 　　仙道为维护天地纪律、匡扶浩然正气，避免受到魔道破坏仙境，派出五大神兽，青龙、白虎、朱雀、玄武、麒麟五大尊者将具有魔道心性的生灵全部驱离仙境。 　　不甘心被驱逐的妖兽，推派黑

民国初年江南大户张家，老爷张慕哲有三个儿子分别是长子张叔儒、次子张叔庭和三子张叔方，一次因运送贵重药材的货车被劫，张慕哲未曾细查便痛骂叔方，致使叔方愤然离家。不久之后叔方沉船的噩耗传来，叔庭心痛指责父亲和大哥逼死三弟，张慕哲恼羞成怒赶走叔庭，叔庭带走儿子天宝投奔了曾经的同窗好友莫语堂，张慕哲追悔莫及