大理皇子段誉（金基范 饰）自小敬仰琴棋字画，却对家中的武林绝学毫无爱好。他生气家人引见的东西，所以逃脱，不期而遇了心爱女郎钟灵，随后发端他传说的江湖生存。 　　丐帮帮主乔戈里峰（钟汉良 饰）义薄云天，武艺无双，统率丐帮，威震华夏武林。无可奈何一个长老的怪僻牺牲，显现了乔戈里峰不为人知的出身之谜。此

影片讲述发生在三十年代有关沙河镇跟万家庄两代人的爱恨情仇。 　　万家庄跟沙河镇的村民同饮青河水，却因为争水源而闹得民至老死，不相往来。沙河镇文武双全的赵时俊（赵文卓饰）本来跟温柔美丽的沈心慈（蒋勤勤饰）是郎才女貌的天作之合。但是却为了解决世代相争的水源问题，赵时俊毅然娶了万家庄庄主的女儿万秋玲（王艳

南宋时期，惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后，郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵，认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故，彼此倾心，但因华筝之婚约在先，以及江南七怪的反对等多种因素，两人情感可谓一波三折。五位师父被害于桃花岛，郭靖愤而离开黄蓉。这一对两情相悦的青年，经历