大限将至，老宗主向徒弟格弄和格西讲述天地世间正邪交替的道理，随后圆寂肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西抢夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓逃走，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人，格弄自知命不久矣，用通灵术向小活佛托付身后之事。小活佛在通往香港

西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师，将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅和密月施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞，逆天童带着他的爪牙紧随其后

纸扎店小工朱宏利（洪金宝 饰）自小由道士二叔公（林正英 饰）带大，朱宏利道术未习多少，行事偶而颠倒，却有一副正气心肠，因不肯拖累指腹为婚的未婚妻阿云（钟楚红 饰），时常给人家冷脸。朱宏利好友马麟祥（午马 饰）外出闯荡，返乡时却变成了一具尸体，一同回来的还有马麟祥怀孕的妻子跟几个男伴，朱宏利感事有蹊跷

因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能出手。华工们工作的这家冰厂为牟取利益，在冰中藏匿毒品贩运，不久，两名华工因为偶然拾到了冰中的毒品，被

小龙（张文龙 饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝 饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任 饰）、阿彪（黄剑伟 饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。 校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧热爱着这门事业，于占元虽然表面上黑口黑

富贵乡绅任发（黄虾 饰）先父当年威逼利诱求得一块风水宝地，经风水先生指点，其父下葬二十年后起坟迁葬，以利子孙。然九叔（林正英 饰）察看墓穴得知，当年风水先生与任家私怨在身，在墓穴中做下手脚，二十年后任老太爷尸体已生恶变。九叔提议就地火化，在任老爷请求下才将尸骨移往义庄。虽经小心看护，但任老太爷仍化作

　　道士英叔（林正英饰）胸怀开宗立派之志，每日带领五名徒弟勤加修炼，他为人坦荡，清贫无一长物，不得不做看更来补贴日用。英叔受人委托，看守一座无人大宅，无处容身的师徒六人暂住大宅之中。这座宅第中有一对儿清朝鬼夫妻留驻，女鬼阿娟（罗慧娟饰）饱受丈夫虐待殴打，英叔仗义出手，将男鬼驱逐，阿娟自此留在其身边，

迷恋练拳的唐龙（李小龙 饰）不远万里到达罗马扶助深陷烦恼的陈清华大学（苗可秀 饰），因某大东家（Jon T. Benn 饰）看重了清华大学饭馆的地盘，为逼其就范，派地痞昼夜骚动。阿龙一秒钟就撂倒了四名地痞，后又收服了饭馆众店员，打晕了隐藏在公寓的枪手（Homan Tapsell 饰），克服了大东家及

小辣椒和绣花枕受一位亿万富翁林某所托，飞往美国三藩市追寻他的独生女儿林秀莺的下落，并嘱二人将此行任务保持秘密。抵达后寻找林女期间，因义助一女子免被小偷扒去巨款，而与武馆中的教头张得标结为好友。两人终在嬉皮士聚集的地方发现了林秀莺，可惜她误入歧途，结识了黑社会歹徒罗拔吴。小辣椒和绣花枕表明来意及说服她

阿英（许冠英 饰）和肥波（古国华 饰）两人自小一道长大，如兄如弟；长大后，两人一道到了汽水厂里当了培修工。固然收入低微，家景艰难，然而两人却也其乐陶陶。一日，两人共同一道买六合彩，不虞真的中了头奖，两个穷光蛋一晚上形成了百万财主。 　　当红电影明星琪琪（陈琪琪 饰）从来是阿英的梦中爱人，有钱后的阿