正值民国乱世，群雄并起，征伐不断，偏远高旷的关中更上演着几多流传民间的儿女传奇。美丽坚强的的女孩喜凤（田海蓉 饰）自幼和墩子结成娃娃亲，但墩子的父亲因与土匪扯上关联而被保安队长罗玉璋杀害，多年后复仇心切的墩子更因此颠沛流离。喜凤无奈嫁给恩人之子许望龙，谁知却没有逃出罗的 阴影，进而看出许家父子的虚伪

村里发现了一具无头死尸，给平静的村庄带来了紧张的气氛，村民们纷纷议论。此时从部队新来了个安乡长，他是个正直负责的人，一来到村里就开始调查无头案。徐副乡长热情的为安乡长介绍村中的各种情况。

华山派大门生令狐冲（李亚鹏 饰）受师傅岳不群（巍子 饰）之命，与两小无猜的师妹岳灵珊（苗乙乙 饰）乔妆成酒栈店员，伏于武夷山角。途中令狐冲偶遇魔教长老曲洋（丛志军 饰），二人同病相怜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局少镖头林平之（李解 饰）。林平之被带回华山后岳灵珊对其芳心暗许，这让令狐冲内