孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。

懒人镇，镇如其名，在这里看不到紧张忙碌的工作场面，也碰不见行色匆匆的路人。温暖慵懒的空气缓缓流动，黑人镇民以及小动物们仿佛被沙仙施了魔法一般都陷入沉睡之中，整个小镇没有一丝生气。 　　一艘客轮靠近小镇，美丽性感的爵士女郎步下阶梯，她唱起欢快激情的哈莱姆旋律，懒惰的人民为这轻快的舞步和跳跃的节奏所感染

在美利坚合众国洛杉矶有一个专供卡通人物寓居的“图恩城”，卡透明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）质疑浑家杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，演剧常常常走神，受到他的伙伴娃娃哈曼的讽刺。卡通影戏公司东家马隆便雇用个人侦查埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob

The Jetsons have made their film debut in a film about family, friends, and all that stuff. George's...