故事讲述在庙里跳八家将的米淇希望寻找失联的爸爸，热爱跳舞的庙会钢管辣妹晶晶则找寻失联的爱人，藏有心事的两个高雄女孩结伴同行出发到广州，各自找寻心之所向。

被裁員的台幹阿國回到台灣，和找不到工作的女兒巧寧在同個屋簷下生活，彼此隱滿，只是想維繫得來不易的幸福快樂。阿國靠著假扮記者，騙吃騙喝，巧寧每天打詐騙電話，混口飯吃，當彼此的謊言被揭穿時，他們要如何面對……

　　因为杀人而入狱的哥哥（窦智孔饰演），在出狱后想要金盆洗手，却奈何过往恩怨纠缠不放，当警察的弟弟（王传一饰），在号令之下执行任务，却将兄弟俩都卷进了黑白两道之间的斗争。

故事爆发在台湾南部边疆小镇。旅社因东家黑猫（陆奕静 饰）得名，她昔日然而一名红极偶尔的舞女，此刻的她蓬头垢面，成天胡吃海塞，实足没有了昔日的风度。旅社内住着第三教室九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱还家盖屋子，身在外乡上岗的她心中充溢凄苦。老邓（夏靖庭 饰）从来暗恋黑猫，就算下狱也未曾断了