传说在马兰山的山顶上，住着一个仙人马郎，他在山顶上种植了一朵美丽的马兰花，马兰山下有姐妹两人，姐姐大兰懒惰，妹妹小兰勤劳。小兰让父亲采了朵马兰花，马郎把神奇的马兰花交给老爹，向他的女儿提亲。大兰嫌深山生活苦，不愿嫁给马郎，小兰嫁给了勤劳的马郎。婚后不久，小兰回家看望父母，带了许多礼物，引起姐姐的

解放前，华少杰（李纬 饰）不堪地主牛耀祖（陈述 饰）欺压，只身逃到闯江湖的“义胜班”，练就一手飞刀绝技，人称飞刀华。抗战爆发后，已当汉奸的牛耀祖成立了“东亚日华艺术团”，耳闻飞刀华绝技，极力拉拢他入伙，飞刀华竭力拒绝遭牛报复，他们打伤班主李忠义（魏鹤龄 饰），打斗中在钢丝演员金素兰（王蓓 饰）义举相

上海解放前夕，宝通纱厂暗藏特务张荣（魏鹤龄 饰）奉主子萧良（张翼 饰）之命，混入被捕的工人之中，伺机日后行动。解放后，张荣出狱返厂，继续伪装进步，潜藏在工人内部。平日里张荣用极左的言行粉饰自已，挑唆工人与资方的关系，并指使李福生（傅伯棠 饰）潜入车间破坏设备。工会干部朱亚琴（吴茵 饰）发现李福生行径

沪新机器厂青年工人王家有，是一个生活散漫、不重视劳动纪律、经常把自己的青春消磨在跳舞厅、溜冰场和咖啡馆里的人。白天干活时他显得无精打采，常出事故。他的师傅胡汉亮对他毫无办法，因此向厂方要求将王家有调走。可是，王家有是全厂出名的混混，老师傅们宁愿单干也不愿要这个“助手”，厂方只好将王家有调去当预备工，

刚刚初中毕业的王力、周斌和李明是同班好友，都是足球健奖。后来，因王力骄傲自满，好出风头，让球队输了球，还踢伤了好友。王力的父亲看了这场球赛后，画了几张漫画来批评王力，在老师和同学们的帮助下，王力也认识到了自己的缺点，改正了自己的错误，三个好朋友的友谊更深了。

武七（赵丹 饰），是山东堂邑人，7岁丧父，与母亲乞讨为生，他想读书，靠打把式卖艺凑够钱，却遭学堂先生打骂，断了念头，母亲又因病去世。守孝完毕，武七出外做佣，经工友周大介绍，来张举人家当佣工，因他老实肯干，屡屡遭人欺负，只得婢女小桃帮助。小桃身世凄惨，7年前被逃亡的父母寄养在张举人家。后者篡改了卖身契

1930年，在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想，年轻人聂守信告别故乡云南来到上海求学，为了生计，他干着最底层的工作，但是随着国民党反动派压迫的日益加深，守信失业……

传说中，在马兰山的山顶上，生长着珍贵的马兰花，这种花能够给勤劳勇敢的人带来幸福。山脚下居住着王老爹（李保罗 饰）一家人，王老爹有两个女儿，大兰（王蓓 饰）好吃懒做，小兰（王蓓 饰）勤俭善良，小兰非常想要一睹马兰花的真容，为了满足女儿的愿望，王老爹决定登上马兰山，为小兰去采一朵马兰花。哪知道在山顶，王