两个东德小子在柏林墙倒下后携带着简单行李、少的可怜的盘缠、及更屈指可数的英语词汇量来到美国，从纽约一路费尽周折前往旧金山，一个是为了寻父，一个是 为了一睹金门大桥。受共产主义的影响，他们最喜欢的英语口头禅就是friendship，于是一路上他们逢凶化吉、奇遇无数，friendship让他们 由头至尾

迈尔斯（保罗?吉亚玛提 Paul Giamatti 饰）和杰克（托马斯?哈登?丘奇 Thomas Haden Church 饰）是老朋友了，看着杰克即将踏入婚姻殿堂，迈尔斯更加感叹起自己失败的生活：婚姻失败、作家梦遥不可及、干着无聊枯燥的职业、不再年轻的岁数。迈尔斯对葡萄酒的研究颇为深厚，于是两个人

布宜诺斯艾利斯，1971年。Carlitos是个17岁的青少年。他拥有常人难以抗拒的天使般的面庞。不论他想得到什么，他总能心想事成。在学校，他与Ramon不期而遇。两人组成了魅力难当的美男二人组。他们很快踏上了一条以偷盗、谎言，甚至杀戮组成的堕落之路，而这只是他们表达自我的一种方式。