茫茫西部，一个路经农场的过客肖恩（艾伦·拉德 Alan Ladd 饰）引起了主人斯塔雷特一家的警觉。原来当地恶徒雷克一伙为了吞并自耕农的土地，不停骚扰斯塔雷特等居民，男主人乔·斯塔雷特弄清了肖恩的身份后，将美丽的妻子玛利亚和儿子乔伊介绍给对方，并邀请肖恩留在自己的农场帮忙。肖恩入住小镇不久，就在镇上

在一个夜晚，魔法师克诺夫遇见了被斯卡夫得变成了乌鸦的贝多得，经过贝得多的叙述，克诺夫知道斯卡夫得控制了亡妻丽诺尔的灵魂。于是，克诺夫和贝多得一行人就踏上了向斯卡夫得复仇的道路...让人意想不到的是，贝多得和丽诺尔都是斯卡夫得的党羽，最后，克诺夫踏上了自救与复仇的道路...