孟波原来是飞虎队队员，但在一次行动时因追女仔而未能及时报到，被上司革职。虽经同僚芽子力保，仍难逃厄运。孟波失业期间，遇上帮会头子之女阿雪离家出走，她的父亲委托孟波保护阿雪，并警告孟波对阿雪不可有非分之想。在保护阿雪期间，孟波遇上宿敌惠香，帮会中的二号人物二叔为夺位请来杀手黎明对付阿雪的父亲。虽然孟波

卢锡安出生卑下阶级，自少在双亲谋生的鸡档长大，每天面临杀鸡的血腥场合，养成残暴天性，十六岁起便反复犯事，常常出入男孩儿院，邻居对他避之则吉，安逐变成地域小霸王，但他计划更大，刻意打出山河。\n他倚靠第一小学马帮，在一次持械枪劫案中杀店肆东家，大量捕快追捕，领袖求自我保护，竟出售安，安举事杀之，逐与爪

一九八五年八月，澳门路环黑沙海滩发现人体残肢。警方重案组澳门司法部李Sir（李修贤饰）开始着手调查此案，发现八仙饭店郑氏一家在一夜间全部失踪，警方前往调查时，八仙饭店负责人王志恒（黄秋生饰）称郑氏一家已移民海外，并将饭店顶让给他。 随后李Sir查得郑氏一家并无出境纪录，伺机拘捕王协助调查，王企图潜返