影片讲述了九十年代一对兄弟和一个女人之间的爱恨情仇，借助“宿命”这一主题，表达当下人们在现实困惑下找寻出口时的哀叹和坚强。剧中老大粗暴闷实，老二细腻犹豫，女人难以取舍，三人之间的伦理孽缘将他们困顿。借着各自人性深处最微弱的光芒，他们在黑暗中不断地前行，寻找…

故事是以民国初年，西部大漠马匪横行的时代、为背景展开的，本片是以传奇人物，传记方式来演绎， “狼王”因得罪内地黑帮被迫逃到大西北，误打误撞结识尽欢楼花魁 “玉莲”。不想，“玉莲”为救“狼王”身负重伤，死前求“狼王”为民除害，杀掉西部最大的土匪头子“鬼王”替她报灭门之仇……受命遗愿之托的“狼王”自知身