该剧报告了妙龄乐无异因机会离家踏上偃术修道之旅，路程中重逢了百草谷天罡兵士名士羽、太华山门生夏夷则、出身神奇的女郎阿阮等搭档而打开一段传说的故事。

天地之间灵韵万生，沧海桑田的数千年中，孕育了无数玄妙而诡谲的族群。妖、魔为一己贪念蚕食弱小的人类，力求生存的人类中随之诞生了一些拥有特殊能力的人。其中更有可化腐朽为神奇之人，仅凭一支画笔，便可为人重塑筋骨，易容改貌，世间称之为画皮师。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。直到最后一代

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