这夜，渭州一家大宅院里，一名披头散发的女子从被窝里爬起来，手中握着染血的短刀，屋主刁四虎已血溅当场......另一夜，广州首富许建欲将一名女子推倒床上，却发现死神已在向他招手......池州富商周琦这夜娶妾，翌日却被发现遭乱刀杀死...... 　　包拯（金超群 饰）正自沉吟。他出巡池州，遇上周琦一

包公（金超群饰）出巡金陵，发现地方官私征重税，百姓敢怒不敢言。原来金陵王曹鸿（唐国强饰）觊觎大宋江山，多年来招兵买马，誓光复沙佗王国，更不惜高尔夫球女儿玉兰（王彬饰）嫁予都督苏宴（邵峰饰），且利诱包拯为其效力。大将军钱承刚俗揭发曹鸿阴谋，不料祸及满六，其子金戈（孙耀威饰）侥幸生还，却与玉兰互生情愫…

狂风卷落叶，天狗食白日。天降异象，惊动了出巡蔡州郑县的包拯（金超群饰）一行。突然，一群神秘人从天而降，几下身手便将包拯连人带轿掳走，原来掳人者乃郑县高姓大宅公子高天仪（陈志朋饰），他要状告当今圣上抛妻弃子！ 　　郑县高府中，包拯拜会当年被选入宫的王秋容（魏秋华饰）。秋容取出昔日宋仁宗（张铁林饰）临

包拯返京得知宋军告捷，杨延昭战死天狼山。天波府内哭声一片。文广刺杀庞龙失败并失落家传武器，被灵儿救出。金銮殿众人识破杨家兵器，黄公公捧剑赴天波府缉凶，灵儿杀之夺剑还于文广。王丞相携庞龙与天波府缉凶，在宗保祈求下答应宽限一日，宗保查实真相后与文广决定绑子上殿。

一柄锈迹斑驳的铁剑，一朵溷落蒙尘的兰花和一只翱翔天际的孤鹰，是铁剑、兰花、鹰三位人物个性的写照。铁剑因何而锈？只因铁剑主人心已死！兰花因何溷落？只因兰花已不在幽谷！只有孤鹰还在翱翔，攫取猎物

故事发生在清朝末年，将军霍刚遭奸人陷害满门抄斩，其女霍小雪（俞小凡 饰）因未满月而被奶娘救下，成为了霍家血脉最后的传人，霍小雪心中因此埋下了仇恨的种子，发誓终有一天要为父报仇。童大人是霍刚的好友，因为无法挽救霍刚一家人的性命，内心一直十分愧疚。 　　某日，童大人一家遭到大盗胡笑天一伙人的伏击，家中