大明洪武年间，少年马和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。 　　在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里，马和逐步成长起来，其良好的素质，为以后的建功立业打下了基础。 　　皇长孙朱允

公元1722年康熙驾崩，素有“冷面王”之称的四阿哥胤祯(唐国强 饰)继位 。胤禛虽然并不是朝野所看好的皇位人选，却是康熙亲自选择的雍正皇帝。他在江南“煸动”灾民闹事，在城隍庙摆鸿门宴掏走了地方官和富商二百多万两银子筹款赈灾；他追讨国库欠款，逼得老臣上吊；刑部冤狱案，他隔岸观火，让八阿哥和太子斗得两败

乾隆王朝中期，名将阿桂率军平定准葛尔之乱，在甘肃遭到连月大雨，大军受困，寸步难行。阿桂帐下绿营书办和珅（陈锐 饰）回京面见皇上求助。适值此时，甘肃巡抚王亶望（修宗迪 饰）上报旱情，引起乾隆（焦晃 饰）疑心，遂擢派和珅调查。和珅凭借机敏与干练搬倒贪官王亶望，倍得乾隆赏识，从此平步青云，最终成为朝廷不可

明朝崇祯15年，全国内忧外患，大将孙传庭临危受命带着妻子冯氏来到潼关抵抗李自成的军队。与此同时游医吴又可怀着济世救人之心来到潼关拜访师傅——药局提领赵川。大敌当前，孙传庭军中士兵染上怪病，同时还要面对崇祯皇帝的催促出兵和潼关豪绅顾清远等人的自私敛财。赵川因施救不力以身殉职，吴又可在危难之时挺身而出，

一名年近古稀的著名导演，回到三十年前话剧排练的剧场，回想起当年排练的一幕幕景象，而牵扯出过去的情杀案，虽然时隔多年但他的良心无法原谅自己曾经犯下的罪恶，最终选择了自己了结了生命来获得了救赎