这部电影以闪回的形式讲述了麦金迪因帮助选举作弊而获得政治集团的青睐，甚至当上了有名无实的市长一职。这种政治生涯需要他结婚组成家庭来服众，然而妻子凯瑟琳使他认识到他以前的行为是错误的

法国大革命时期，传奇侠客“黑郁金香”（阿兰·德隆饰）劫富济贫让贵族们日日惶恐不安。“黑郁金香”以蒙面示人，真实身份其实是吉尧姆伯爵，为民请命其实是为了一己私欲。警察局长设下圈套引他现身，混战中刺伤了他的左脸，留下一道疤痕，这就成了抓捕“黑郁金香”的有力证据，全城搜捕。为避免身份暴露，吉尧姆伯爵不得已

1941年的北非战场，英德两军激战正酣，英军节节败退。布兰保下士（Franchot Tone 饰）被坦克遗落，蹒跚进入埃及人法瑞德的女王酒店，而几乎同时，德意联军指挥部进驻此处。布兰保乔装酒店服务生达沃斯伺机逃脱，意外发现隆美尔元帅居然近在咫尺，而他所假扮的达沃斯更是德军间谍，布兰保决定留下以便探听