抗日版《反间道》，故事围绕抗日时期八路军送情报的一件很细小的时期展开，由曾志伟（饰 小曾次郎）领头的抗日份子和老婆（车永莉饰小百合）卧底到日本军队里与黄子杨（饰宫本）日本军队对峙，曾志伟与抗日份子里应外合，保护游击队要送达的密报出城，由军官姜宏波（饰 欧阳敏）带领几个抗日游击队队员的孤儿与日本鬼子巧

胡正在埋头苦干地赶剧本之际，被飞入屋绑架掳去，子扬接手调查，胡乘机逃脱，飞受伤被锺所救，锺悉心照顾飞。原来锺乃吴的太太，吴被绑架当天，她在房中目睹一切，锺之所以接近飞，目的是为了设局引飞说出绑架始末。飞知悉后已太迟，锺展开一场腥风血雨的报复行动………