故事发生在1950年代。蒋匪特务郭浩（卫禹平饰）奉命潜回大陆与大盖山残匪接头，策应美国的朝鲜战争。侦察科李科长（艾洪力饰）和侦察员王英（陈天国饰）接手了侦破任务，首先摸清楚敌联络站的位置。郭浩交给百货店老板林金标（郑敏饰）一个重要任务，要他搞到我军海防布署情报。林找到在粮局工作的郑希达（丁然饰），后

清晨第一缕阳光照进庭院，脑袋谢顶的某市文联赵主任（张寿卿 饰）正随着一张丢了转唱片做体操。这时一个调皮的女青年搞乱了唱片的速度，好好戏耍了赵主任一番。赵主任并不气恼，他从女孩手里接过通知，原来文联邀请了小有名气的讽刺文学作家李少白（白木 饰）来讲座，作家不日到达。与此同时，李作家正躺在火车的长椅上呼

故事爆发在1950岁月。蒋匪间谍郭浩（卫禹平饰）遵照潜回陆地与大盖山车匪路霸接洽，接应美利坚合众国的朝鲜搏斗。观察科李科长（艾洪力饰）和观察员王英（陈天堂饰）接办了侦查破案工作，开始摸领会敌结合站的场所。郭浩交给小百货店东家林金标（郑敏饰）一个要害工作，要他搞到我军海防布署谍报。林找到在粮局处事的郑

解放前夕的上海，洋行职员陈启元和妻子葛丽娜过着美式的中产生活。解放军南下，葛丽娜力主离沪赴港，而他的丈夫决心留在上海。上海解放后，洋行关门，陈启元失业。经人介绍，他参加了公营机器厂，做了一名享受供给制待遇的工程师。家庭收入断绝后，丽娜偷偷与投机商人周浩然做起了生意，与丈夫的隔阂也越来越深。