2003年，陈汉荣校园邂逅初恋，从此关于李宪宏，他无役不与。十年过去他守候依旧。李宪宏却告别过去，不但悄悄转移事业中心，满腹胸怀也不如往昔;与公司总经理晓雯长期婚外情，更为情妇流连从前嗤之以鼻 的社群 。新欢林莉莲脸书上光鲜亮丽，内心却始终孤寂，亲密关系里若即若离，仿佛整个 年轻世代的缩影。2013

舞蹈家玉蘭雖已屆退齡但芳華仍盛，面臨養母的年老失能，不得不引退回鄉。新生活的日日磨驗，揭開了舊時光的疤痕，一次與看護的磨擦裡，養兄的死因、已故生母的謎霧逐漸散開??。

故事爆发在台湾南部边疆小镇。旅社因东家黑猫（陆奕静 饰）得名，她昔日然而一名红极偶尔的舞女，此刻的她蓬头垢面，成天胡吃海塞，实足没有了昔日的风度。旅社内住着第三教室九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱还家盖屋子，身在外乡上岗的她心中充溢凄苦。老邓（夏靖庭 饰）从来暗恋黑猫，就算下狱也未曾断了