南宋末年，赤练仙子李莫愁（孟广美 饰）在江南一带找昔日恋人陆展元（胡东 饰）寻仇。大侠郭靖（王洛勇 饰）与妻子黄蓉（孔琳 饰）在帮忙救助陆展元一家时，发现了乞丐少年杨过（叮当 饰）是其结拜兄弟杨康之子，于是带他回到桃花岛并送到了全真教学艺。成年后的杨过（黄晓明 饰）在全真教中受尽欺辱，幸亏得到了古墓

明朝年间，正值灾年乱世。懒龙被一老顽童似的神秘老者收去学艺，已有若干年。老者教授他许多奇门异术，使得身材机巧的懒龙柔若无骨，登屋跳梁，来去如风。老者见懒龙已学成，便遣他下山。临别时，老者嘱咐懒龙，虽已堕入此中，但盗亦有道，只应仗义疏财，不可违逆天理。别了师傅，懒龙来到苏州城。城中正闹饥荒，茂源米店却