安娜和乔昂是一对不太可能在一起的情侣，他们分别是寻找实习来照顾父亲的女孩安娜和一名街头音乐家乔昂。当他们漫步于巴西圣保罗市历史悠久的保利斯塔大道时，彼此相爱了。

本剧讲述了中世纪蒙特摩尔王国和阿尔泰纳王国。多年来两国之间和睦相处，并达成水源供应协议。阿尔泰纳王国水源丰富，而蒙特摩尔王国水源匮乏。蒙特摩尔王国以矿产资源作为交换。这项协议在蒙特摩尔国女王过世时终结，并且撼动了两国之间的和平。阿方索(罗穆卢·埃斯特雷拉 R?mulo Estrela饰)是蒙特摩尔国

1989年的寂静深夜，南哈特福特三名神职人员遭到屠杀。行凶者名叫玛莉娅·罗西（苏珊·克萝蕾 Suzan Crowley 饰），事后被诊断体内藏有七重人格。在此后的岁月里，她被带往意大利驱魔。时隔20年，玛莉娅的女儿伊莎贝拉·罗西（费尔南达·安德拉德 Fernanda Andrade 饰）决定拍摄一部