路易斯（欧文·瓦卡罗 Owen Vaccaro 饰）的父母在一场可怕的事故中双双离他而去，无依无靠的路易斯只得收拾行囊投奔他多年未见的舅舅乔纳森（杰克·布莱克 Jack Black 饰）。让路易斯没有想到的是，看上去平平无奇的乔纳森，他的真实身份竟然是一位拥有强大法力的魔法师。

蒂莫西·休斯从战争中归来，只是为了面对悲剧。他的兄弟被谋杀了，他们没有证人。这使他和他的叔叔（DSR的传奇人物，大塔克）一起陷入暴力的恶性循环，同时被正在调查的特工追捕，-与此同时，一个年轻的西班牙青年为了给一个女孩留下好印象，闯进了他的头顶，这使他走上了一条通往墨西哥卡特尔的危险道路。三个人都不知