简介：环绕广州名茶馆之一的自然居少东周敬文（陈庭威 饰），重逢在自然居卖唱的女乐（王馨平 饰），在街上看法刚从顺德乡村来穗处事的陈炳（欧锦棠 饰），此君素性打抱不平，并在自然居内处事，与男扮女子服装的自然居侍应李阿弟（文颂娴 饰）结为伯仲。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇上山贼（李树楷 饰），但同窗列车却有其时广东学阀冯某之子（袁文杰 饰），广州政府所以很快歼灭该党山贼，而周冯则结为好伯仲。冯学阀的副官程忠（刘锡贤 饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳触犯程某，所以被他诬为山贼爪牙，与李树楷等山贼一齐被正法，后得冯少帅所救，而程忠则抱怨在意。却遭遇阿曼侵华，程忠勾通日伪，变成汉奸，将领阀冯某杀死，冯少帅所以改旗易帜，尽忠重庆当局，此时敬文幼弟敬业（杜汶泽 饰）在损友鼓励下，促大哥分居，自然居所以易手，而自然居内诸每人平均各散货色。广州失守，周敬文却挆降阿曼，变成广州伪政...
