1945年抗战胜利前夕，侵华日军第七三一部队在哈尔滨平房区以“给水防疫”为名，秘密进行惨无人道的细菌战研究，大肆抓捕平民进行活体实验，妄图以此扭转败局。小贩王永章（姜武 饰）等人被强行抓入“特设监狱”，日军以“配合健康检查与防疫研究即可换取自由”的虚伪承诺，欺骗他们遭受冻伤实验、毒气实验、活体解剖等

山城修车行老板刘小俊因迫于生计倒卖黑车，却意外发现了被困于后备箱中的小女孩奇奇。随着奇奇，兄弟夏西与夏涛、舞女、二手车贩等越来越多看似无关联的人都被卷入命运旋涡，这场迷局背后不可告人的秘密也逐渐浮出水面……

1949年1月，中国人民解放军将国民党 50 万军队围困于平津地区，总攻在即。是否能和平解放北平，取决于天津一战。此时的天津城内，暗堡、工事林立，士兵荷枪实弹进入状态，大战前的天津城已是一座炼狱。为了总攻的发动扫平道路，解放军炮兵侦察连连长蔡兴福、侦察兵马宝树、报务员廖枫、炮兵见习参谋葛贵忱四人临危

大汗国派兵出征，军队意外带回小国王后（苏菲·玛索 饰）祖传的三色镯，一个侵蚀帝国上下的魔咒由此开启。 　　骄傲的帝王（姜文 饰）为解救被魔咒附身的女儿图兰朵（关晓彤 饰），遍寻天下能人破局。自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫（迪伦·斯普罗斯 饰）与公主相遇并互相倾慕。因同情图兰朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性