随着新时代的来临，曾一度显赫的京都蒔冈家慢慢开始衰败，而家中的四个女儿却仍是城中一道美丽的风景。大姐鹤子（岸恵子 饰）固守祖屋，时刻维护着家族的声誉；二姐幸子（佐久间良子 饰）性格刚烈强势，使得上门女婿贞之助（石坂浩二 饰）相形见绌；老三雪子（吉永小百合 饰）温柔贤淑，然对于自己的婚事却总迟迟未决；

四个地方高中生为考大学来到东京，正赶上进步人士为废除保守派的“建国纪念日”举行游行，两代人的观念碰撞在一起。四人在对女孩的追逐中产生了强烈的性欲。他们在和大竹老师吃饭时，其他顾客唱起军歌，而大竹则唱起了春歌。当晚，大竹自杀了，中村恰好看到但没有阻止挽救，而是高唱“诞生了一个平民”。为大竹守灵的晚上，

正直善良的藤野兆治（高仓健 饰）因与上司发生分歧离开了工作多年的函谷船坞，在此之后他和妻子茂子（加藤登纪子 饰）自食其力，开了一家小酒馆。当初工厂里的朋友岩下（田中邦卫 饰）、秋本（小松正夫 饰）等人经常来此喝酒聊天，小酒馆内充满欢快温馨的气息。 　　兆治早年的恋人小夜（大原丽子 饰）如今是神谷牧场

1969年，三津木五郎在濑户内海的刑部岛遇见了正在寻人的侦探金田一耕助。那个时候，在渡轮港口，发现了一个濒死的男人。“岛上有恶灵，鵺鸟鸣叫的夜晚，要小心。。。“留下这句话他就死了。金田一从矶川警部那得知，此人正是金田一要找的男人。。。。 　　根据横沟正史同名小说《金田一耕助系列之恶灵岛》改编。以饰演

1900年北京，慈禧太后当权、中国领土四分五裂。端亲王力主出兵，并派义和团围困外国使馆，当千军万马兵临城下之际，美国军官义无反顾，率领各国联军作困兽之斗，终于扭转命运，杀出重围。