意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。 　　好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出

遁世有年的名作者奥诺夫，因其寓所邻近发人命案而变成疑犯，不虞查问的警长却是奥诺夫的淳厚读者群，对其大作情有独钟，少许查问形成了见面恨晚的良知对话，少许鲜为人知的旧事也被逐一道出……究竟奥诺夫有罪否？死者是谁？