1949年，饱受战争重创的意大利城市那不勒斯，孤儿卡明和塞莱斯蒂娜相依为命。登上一艘海军舰艇，两个孩子横跨大西洋，前往纽约寻找塞莱斯蒂娜失散已久的姐姐。但是来到陌生的国度，手中的地址没能指引亲人的方向，一场新的冒险又揭开帷幕。本片以费里尼尘封的剧本为底稿，却弱化了“费里尼式”的躁动和怪诞，取而代之的

Grace Burnham是纽约的一名医生，1890年代，她去到哥伦比亚一处偏僻的种植园，试着治疗一个精神有问题的男孩。这个孩子看似有着无法解释的能力，或许杀死了自己的母亲。而Burnham的介入引起了村子里宗教人士的反对，他们认为男孩是被邪灵附体，是当地遭受的痛苦、麻烦的根源。在那个宗教狂热盛行、