影片讲述一个19世纪的巴西人，让庄园主的三个女儿都怀了孕后，被流放到西部非洲从事贩卖奴隶的勾当。他为了达到目的，跟当地人建立交情，甚至推翻了一个疯狂的君主，自立为王。几年过去了，他越来越有钱，也越来越大胆。

杰克是个总是只差临门一脚便可能成为超级巨星的纽约演员，但他却一直碰不到好的演出机会，但当他到加勒比海某个小岛国出外景的时候，竟然被当地的警察局长给绑架了！最出乎他意料的是警察局长还给了他一个毕生难得的演出机会--扮演该国的独裁者总统，原来是因为该国总统心脏病发猝逝，为了防止大众骚动或引发革命，警察局

拉丁美洲某国的监牢里，同性恋爱猥亵犯莫利纳（William Hurt 饰）与革新构造引导人瓦伦丁（Raul Julia 饰）共处一室，清闲时莫利纳报告一部影戏的剧情聊以解闷，这部老影戏中包括的纳粹看法让瓦伦丁鲜明不快，但跟着两人的相与，瓦伦丁慢慢领会了莫利纳的态度。因为瓦伦丁身份特出，狱方休憩对他的