独眼男孩久保（阿特·帕金森 Art Parkinson 配音）和身体孱弱的母亲过着相依为命的日子。白天，久保靠着给村民们讲述怪力乱神的精彩故事赚钱，天一黑，他就必须回到家中照顾母亲。一天，久保回家晚了，曾经夺走了久保一只眼睛的邪恶姐妹（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 配音）来到久保家，企图夺走他

奇利·帕尔默（约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰）曾经是混迹黑道的嚣张人物，不过黑道混久了，或许是因为厌倦，很多人开始洗白自己，找份体面的工作，得到社会的认可。奇利也不例外，从黑道退役后，他摇身变作好莱坞电影制片人，纯熟的社交手段使他的事业蒸蒸日上，名气大增，尝到甜头的奇利开始进军乐坛