Kena和Ziki是内罗毕的两个年轻女高中生。她们的人生虽然截然不同，但都不懈追求着各自的梦想。大选期间，两人的父亲将正面交锋，她们的人生轨迹亦由此汇合。在保守的肯尼亚，两颗心灵相互吸引，她们不得不在爱情和安全之间做出选择……

1976年，乔（尹成植 饰）的父母因为卷入洛杉矶的贩毒生意而遭到杀害，当时尚为幼儿的乔幸运的被杀手麦克斯（凯斯·大卫 Keith David 饰）救走，并在后者的严苛训练下成长，十一年前，和乔一起长大亲如兄弟的迈尔斯（Bokeem Woodbine 饰）不辞而别，而之后的乔成为了一名杀手。乔接受了一

黛丝（杰米?李?柯蒂斯 饰）是一个心理医生也是一个单亲母亲，独自抚养女儿安娜（林赛?洛翰 饰）与小儿子。但黛丝跟安娜的关系一直不好，两人都看不惯对方的做法。这天她们再次争吵：为安娜乐队及母亲再婚的事，表示如果换做是对方，事情就会有好的结果。没想到她们读了一位奇怪老婆婆所给的小纸条后，竟然互换了身份。