汉朝末年，董卓挟天子以令诸侯，战神吕布为其征讨，四方群雄并起。而大势决断，竟尽出一家之手，水镜门下八奇，谋冠天下。就在此时，一个神秘的刺客跟随他的商家主人悄然走进这个时代，牵出群英纷争，乱世无常……

一场水危机打破了葡萄城的平静生活，阿凡提在百姓的嘱托下肩负起了寻回水源的重担。冒险途中，变故接踵而至。他一路追寻真相，却在真相浮出水面时为之错愕。为守护所爱之人，阿凡提必须激起全部的智慧与勇气，直面险恶人心。

马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。

故事讲述天伏山妖魔丛生，世人生活十分疾苦，观音慈悲，在算知此事与八仙修仙之时产生的因果有关后，便前往蓬莱寻求解决之道，八仙也在得知此事之后，便再次降临人间斩妖除魔。

三毛自幼失去父母，终日在上海街头流浪，饿极了吃刷广告的浆糊，困了睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具……