故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）与霸天虎领袖威震天（布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry 配音）从手足走向反目的故事，打响旷日持久的塞伯坦之战。

继詹戈与波巴·费特后，另一段曼达洛武士传奇即将徐徐展开。 　　彼时帝国陷落、军团未起，远在新共和国疆域之外，一名孤胆枪手浪迹星涯。

某大学试验室，在一次对准爱尔兰中世纪文明的高新科技进程中，谢拉·惠兰熏陶（马歇尔·贝尔 Marcelle Baer 饰）和帮忙们偶尔创造一个创造精致的匣子。她们提防翻开匣子，却创造内里竟是一颗黯淡怪僻的脑袋。更为恐惧的是，脑袋发出恐惧的呼啸，致令试验室的东西受到妨害，当场的职员也遭到各别水平的妨碍。

詹姆斯（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）以优等生的身份顺利通过中情局的初期审查，和其它精英学子一起进入训练基地接受特种训练。中情局派出了最有经验的王牌特工沃特（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）来训练这群年轻人。在近乎冷血的各式各样的残酷训练当中，表现最佳的詹姆斯却莫名被淘汰出局。