红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。

43岁的帕姬·苏是一个成功的事业女性，但她的婚姻生活却很失败。她在参加25周年的中学同学会上，突然晕倒，醒来后，发现自己置身于1960年的中学礼堂之中……